產(chǎn)品&解決方案

產(chǎn)品概述：

以客戶(hù)為中心，面向券商“全客戶(hù)、全人員、全產(chǎn)品、全業(yè)務(wù)、全過(guò)程”的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中臺；圍繞客戶(hù)KYC、產(chǎn)品視圖、人員畫(huà)像、分支機構360、服務(wù)考核體系，以“人+平臺”模式優(yōu)化客戶(hù)服務(wù)和資源整合，實(shí)現客戶(hù)服務(wù)的個(gè)性化、差異化、精準營(yíng)銷(xiāo)；是客戶(hù)需求與券商服務(wù)之間的強力紐帶、營(yíng)銷(xiāo)人員便捷可靠的展業(yè)平臺，也是分支展業(yè)指導和管理賦能強有力的支撐平臺。

產(chǎn)品概述：

圍繞客戶(hù)生命周期和業(yè)務(wù)流程、產(chǎn)品生命周期等維度，通過(guò)挖掘用戶(hù)關(guān)鍵服務(wù)時(shí)刻點(diǎn)，發(fā)現合適服務(wù)時(shí)機，利用標準化、自動(dòng)化服務(wù)的策略為客戶(hù)提供全方位、多渠道服務(wù)。

產(chǎn)品概述：

1、以深度基金研究為底層，提供各種專(zhuān)業(yè)分析工具與分析報告，讓初級投顧也能簡(jiǎn)單上手，為客戶(hù)提供高專(zhuān)業(yè)度資產(chǎn)配置服務(wù)，建立客戶(hù)信任，完成產(chǎn)品銷(xiāo)售

2、各類(lèi)報告工具一鍵生成轉發(fā)，企微游覽線(xiàn)索追蹤。滿(mǎn)足投顧日常為客戶(hù)手動(dòng)做配置分析、個(gè)基分析、持倉分析等工作的剛需，提升投顧工作效能與服務(wù)半徑

3、專(zhuān)為前線(xiàn)投顧團隊設計，結合經(jīng)典的資產(chǎn)配置服務(wù)場(chǎng)景，實(shí)現了配置前、中、后全場(chǎng)景的工具賦能。在客戶(hù)長(cháng)期經(jīng)營(yíng)與持續性營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)方面提供專(zhuān)業(yè)工具支持

產(chǎn)品概述：

1、符合投資者視角的豐富分類(lèi)

2、基于宏觀(guān)量化模型的評價(jià)體系和內容輸出 

3、豐富的ETF策略

產(chǎn)品概述：

1、通過(guò)渠道活碼完成多平臺線(xiàn)索整合，批量標記潛客線(xiàn)索來(lái)源渠道，并進(jìn)行自動(dòng)分發(fā)，逐步優(yōu)化各渠道ROI的同時(shí)可持續提高潛客線(xiàn)索的周轉效率

2、通過(guò)各種營(yíng)銷(xiāo)裂變、群裂變等活動(dòng)，吸引潛客，盤(pán)活存量客戶(hù)，幫助員工快速實(shí)現客戶(hù)轉化

3、借助企微側邊欄功能，員工可以快速了解客戶(hù)信息，并一鍵發(fā)送豐富的素材內容，提高員工服務(wù)效率和專(zhuān)業(yè)性

4、通過(guò)企微會(huì )話(huà)存檔功能，全程記錄員工和客戶(hù)溝通，隨時(shí)備查，同時(shí)對敏感詞、敏感行為進(jìn)行實(shí)時(shí)監控，協(xié)助管理人員做到事后監控，防范合規風(fēng)險

產(chǎn)品概述：

1、實(shí)現全渠道的獲客引流、全鏈路營(yíng)銷(xiāo)轉化、全場(chǎng)景智能決策

2、提供敏捷的運營(yíng)策略能力，以往需要耗時(shí)1個(gè)月的營(yíng)銷(xiāo)策略縮短為2~3天

3、重構營(yíng)銷(xiāo)策略運營(yíng)，營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景更豐富，支持批量、實(shí)時(shí)營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景、支持客戶(hù)觸發(fā)、產(chǎn)品信號觸發(fā)、行情信號觸發(fā)、員工觸發(fā)等場(chǎng)景

4、提供企業(yè)級運營(yíng)咨詢(xún)陪跑服務(wù)，搭建公司級運營(yíng)體系

5、重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景創(chuàng )收顯著(zhù)，預估節省運營(yíng)人力成本200萬(wàn)/年

產(chǎn)品概述：

1、可實(shí)現營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)生產(chǎn)的模板化和可配置化

2、業(yè)務(wù)人員快速實(shí)現包括H5宣傳頁(yè)制作、活動(dòng)、表單問(wèn)卷、小游戲及其它證券基金運營(yíng)等內容制作

3、第三方頁(yè)面展業(yè)H5生產(chǎn)管理

4、素材內容統一管理

5、營(yíng)銷(xiāo)內容賦能總部及分支應用，新手10min完成,支持35種常見(jiàn)活動(dòng)模板和15類(lèi)熱門(mén)活動(dòng)模板，支持使用4K標簽面向精

6、準人群開(kāi)展活動(dòng)促進(jìn)客戶(hù)活躍

7、提供30+營(yíng)銷(xiāo)運營(yíng)模板

產(chǎn)品概述：

1、財富號店鋪裝修

2、財富號社區、圈子、帖子、話(huà)題

3、數據中臺、運用中臺

產(chǎn)品概述：

1、通過(guò)自動(dòng)化的客戶(hù)池管理，建設統一營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景并匹配營(yíng)銷(xiāo)策略，賦能前線(xiàn)員工精準識別客戶(hù)、把握營(yíng)銷(xiāo)時(shí)機并提高專(zhuān)業(yè)度。同時(shí)，通過(guò)投顧工作流程的指引與績(jì)效反饋，助力一線(xiàn)員工優(yōu)化工作方法，提高展業(yè)效率

2、通過(guò)管盤(pán)資源經(jīng)營(yíng)視圖與團隊活動(dòng)量管理工具，協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)管理人員掌握可視化業(yè)務(wù)來(lái)源、并實(shí)時(shí)追蹤團隊執行進(jìn)度與績(jì)效貢獻；同時(shí)，通過(guò)數據化、標準化的過(guò)程管理方法，實(shí)現總體客戶(hù)資源利用率的提升，最終達成目標管理

3、通過(guò)整合營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)線(xiàn)索、客戶(hù)洞察、產(chǎn)品工具和專(zhuān)業(yè)方法，協(xié)助統一業(yè)務(wù)邏輯和工作法，實(shí)現總分中臺人員對一線(xiàn)團隊的集中賦能與管理，并提高協(xié)同效率與傳達效果

產(chǎn)品概述：

基于面客端低代碼平臺，解決券商多端風(fēng)格不統一，業(yè)務(wù)可編排，提升業(yè)務(wù)靈活性,增強業(yè)務(wù)創(chuàng )新能力

產(chǎn)品概述：

1、一體化，系統對接無(wú)縫運作，節約接洽成本

2、標準化智能營(yíng)銷(xiāo)平臺，精準營(yíng)銷(xiāo)快人一步

3、充分利用企微scrm各方面優(yōu)勢，多方位零距離觸達客戶(hù)

產(chǎn)品概述：

1、通過(guò)可視化界面配置薪酬、考核、評級方案，靈活應對薪酬體系調整，幫助券商快速應對創(chuàng )新業(yè)務(wù)考核和調整，減少績(jì)效

2、考核定制開(kāi)發(fā)成本

3、提供多種清算模式和成本管理模型，促進(jìn)券商精細化考核，協(xié)助一線(xiàn)人員和管理人員實(shí)時(shí)掌握績(jì)效完成進(jìn)度

4、通過(guò)靈活配置的報表工廠(chǎng)提供完善的報表體系，助力券商管理人員分析跨區域營(yíng)銷(xiāo)展業(yè)績(jì)效，并督導各層級業(yè)績(jì)達成

產(chǎn)品概述：

1、通過(guò)構建公司級跨崗位、跨機構的產(chǎn)品標準化管理體系，提供統一的產(chǎn)品應用服務(wù)，實(shí)現產(chǎn)品信息統一化，對內外系統提供統一數字歸口

2、通過(guò)構建統一的產(chǎn)品管理平臺，覆蓋產(chǎn)品引入流程的設計、應用，支持產(chǎn)品各維度、各環(huán)節的管理需求，靈活支持產(chǎn)品生命周期流程、支持填寫(xiě)表單內容的動(dòng)態(tài)配置或定制頁(yè)面嵌入，實(shí)現整體產(chǎn)品引入流程線(xiàn)上化管理

3、協(xié)調產(chǎn)品資源，提供產(chǎn)品運營(yíng)報表支持、運營(yíng)監控、產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程管理、產(chǎn)品適當性匹配等服務(wù)，實(shí)現日常運營(yíng)服務(wù)線(xiàn)上化、透明化

產(chǎn)品概述：

1、提高工作效率：隨時(shí)隨地滿(mǎn)足多維度客戶(hù)信息查詢(xún)；場(chǎng)景自定義，復用指標數據更準確；各項業(yè)務(wù)分析所需指標的梳理積累

2、降低開(kāi)發(fā)成本：對IT人員業(yè)務(wù)理解深度降低，溝通僅限于指標口徑或指標二次清洗 ； 業(yè)務(wù)人員對查詢(xún)場(chǎng)景篩選條件、展示列調整實(shí)現完全自主

3、數據傳遞的橋梁：數據中臺、司內相關(guān)系統數據，通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)一體化完整的權限體系，精準控制使用者可見(jiàn)范圍；線(xiàn)上、線(xiàn)下數據整合，指標化打造豐富的業(yè)務(wù)場(chǎng)景查詢(xún)體系

產(chǎn)品概述：

券商投教部門(mén)在日常工作中需要定期舉辦各類(lèi)投教活動(dòng)，制作投教產(chǎn)品，統計分析活動(dòng)數據，通過(guò)此系統可完成活動(dòng)過(guò)程線(xiàn)上化留痕、數據匯總查詢(xún)導出等，以及投教產(chǎn)品智能創(chuàng )作、統一管理、發(fā)布、展示。

產(chǎn)品概述：

1、成熟的OneId體系、數據質(zhì)量監控體系

2、熟悉券商各機構業(yè)務(wù)客戶(hù)、項目、收入、規模統計口徑

3、建立統一機構客戶(hù)體系，實(shí)現同一客戶(hù)信息貫通

4、建立同一客戶(hù)基礎信息的實(shí)時(shí)同步

產(chǎn)品概述：

1、對一線(xiàn)用戶(hù)，聚焦于具體業(yè)務(wù)場(chǎng)景，降低一線(xiàn)人員展業(yè)難度

2、對管理者，準實(shí)時(shí)掌握公司機構業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的跟進(jìn)

3、為一線(xiàn)提供統一的展業(yè)工具，提升展業(yè)效率

產(chǎn)品概述：

1、聚焦當地產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)進(jìn)行跟蹤，滿(mǎn)足投行儲備項目的增長(cháng)

2、提供非上市公司另類(lèi)數據，輔助投行進(jìn)行潛客甄別

3、線(xiàn)索推薦模型，為一線(xiàn)提供潛在線(xiàn)索

產(chǎn)品概述：

幫助一線(xiàn)銷(xiāo)售找到適合做機構業(yè)務(wù)的企業(yè)，還會(huì )幫助找到對應的聯(lián)系人，提升券商業(yè)務(wù)增長(cháng)

1、完善的指標體系：提供企業(yè)期末、歷年的財務(wù)信息、輿情信息、工商信息、歷史投融資信息、工商信息、歷史投融資等信息

2、提供成熟的商機規則庫，可快速導入

3、多維的客戶(hù)畫(huà)像，快速、深入的了解客戶(hù)

4、可視化規則配置，靈活調整

5、完整的商機流程跟蹤過(guò)程

產(chǎn)品概述：

面向專(zhuān)業(yè)機構投資者的一站式金融產(chǎn)品交易平臺，包括產(chǎn)品交易、運營(yíng)管理、投后服務(wù)、研究服務(wù)四大核心功能模塊，通過(guò)數字化手段實(shí)現了產(chǎn)品、資產(chǎn)、客戶(hù)、研究等服務(wù)的深度整合，全方位賦能專(zhuān)業(yè)機構投資者

產(chǎn)品概述：

1、模板化：將股權減持交易服務(wù)方案、上市公司股份回購交易服務(wù)方案進(jìn)行模板化管理，對于內容中變化的部分進(jìn)行參數化管理

2、自動(dòng)生成：依據已內置好的服務(wù)方案模板，根據不同的項目可自動(dòng)生成文件內容

3、審核化：生成的文件支持內部流轉審核，并在審核的過(guò)程中支持對文檔內容修改調整并形成版本化管理

產(chǎn)品概述：

1、多套終端

2、自定義目錄靈活上傳

3、分階段驗收簡(jiǎn)單高效

4、智能提醒防止逾期報送

5、數據臺賬直觀(guān)統計業(yè)務(wù)進(jìn)度

6、全日志留痕回收站管理

7、大文件預處理提高報送效率

8、預審批全過(guò)程流程

9、邊看邊審高效審核

產(chǎn)品概述：

1、為業(yè)務(wù)部門(mén)提供智能化工具，提高底稿編制、盡調工作的效率

2、為質(zhì)控部門(mén)提供底稿審核工具，通過(guò)智能審核提高底稿審核的質(zhì)量，提升底稿審核的效率

產(chǎn)品概述：

1、全業(yè)務(wù)：覆蓋股權、并購、債券、新三板全業(yè)務(wù)的管理

2、全生命周期：貫穿項目從承攬、立項、盡調、內核、申報、反饋、發(fā)行到后續督導的全生命周期全過(guò)程環(huán)節

3、功能全覆蓋：涵蓋了從前臺業(yè)務(wù)部門(mén)到質(zhì)控、內核、合規、風(fēng)控、綜合、運營(yíng)、領(lǐng)導等全部功能

4、客戶(hù)市占率第一：可為客戶(hù)提供行業(yè)領(lǐng)先的投行系統建設規劃方案

產(chǎn)品概述：

1、自動(dòng)化:債券信息、受托任務(wù)都可自動(dòng)生成

2、規范化：根據監管和公司要求內置受托任務(wù)模板、任務(wù)工作指引，可規范化指導受托人員完成工作

3、智能化：智能提醒、智能風(fēng)險監控

產(chǎn)品概述：

1、自動(dòng)化：持續督導信息、持續督導任務(wù)都可自動(dòng)生成

2、規范化：根據監管和公司要求內置持續督導任務(wù)模板、任務(wù)工作指引，可規范化指導受托人員完成工作

3、智能化：智能提醒、智能風(fēng)險監控

產(chǎn)品概述：

1、全面監控平臺，可全面管理持續督導任務(wù)，實(shí)時(shí)查看持續督導任務(wù)執行情況建立機構服務(wù)品牌

2、券商端與掛牌公司端線(xiàn)上協(xié)同辦公：通過(guò)集成新三板督導系統掛牌公司端，實(shí)現券商與掛牌公司的線(xiàn)上協(xié)作辦公。通過(guò)掛牌公司的維度，對符合條件的掛牌公司下發(fā)任務(wù)，掛牌公司進(jìn)行執行提交或反饋回復，實(shí)現券商與掛牌公司線(xiàn)上系統辦公管理

3、全面的風(fēng)險監控，可為持續督導人員及時(shí)知曉發(fā)行人、持續督導項目風(fēng)險提供助力

產(chǎn)品概述：

1、通過(guò)優(yōu)化函證收發(fā)程序，從而為投行項目組減少工作量，提高函證效率

2、通過(guò)控制函證的收發(fā)過(guò)程，從而降低函證風(fēng)險

3、與物流服務(wù)集成，實(shí)現發(fā)函、回函物流實(shí)時(shí)跟蹤

4、自動(dòng)為每個(gè)函證生成二維碼，保證了函證的唯一性

5、平臺預留了證券業(yè)協(xié)會(huì )函證區塊鏈平臺接口，為后續電子函證做好準備

產(chǎn)品概述：

1、自動(dòng)數據采集:可從投行系統、底稿系統自動(dòng)采集質(zhì)量評價(jià)系統所需的項目信息、底稿文件、流程文件

2、智能提醒：提供智能提醒功能，覆蓋項目狀態(tài)變化、人員變化、項目自評關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，從而讓項目組能夠按時(shí)完成報送工作

3、數據統計分析：多維度、多角度的數據統計分析功能，助力中后臺全面了解質(zhì)量報送情況

產(chǎn)品概述：

1、規范化投資者提供材料清單和參與項目詢(xún)價(jià)時(shí)間段

2、標準化投資者需提交產(chǎn)品信息、關(guān)聯(lián)方信息

3、自動(dòng)化生成投資者提供材料模板和上傳文件數據解析

4、流程化投資者材料審核過(guò)程

5、全面化核對參與詢(xún)價(jià)關(guān)聯(lián)方信息

6、完整化應對監管檢查，只需開(kāi)通一個(gè)監管使用賬號，靈活授權監管查看特定項目，透明化展示報備、審核材料的全過(guò)程

產(chǎn)品概述：

1、規范化投資者提供材料清單和參與項目詢(xún)價(jià)時(shí)間段

2、標準化投資者需提交產(chǎn)品信息、關(guān)聯(lián)方信息

3、自動(dòng)化生成投資者提供材料模板和上傳文件數據解析

4、流程化投資者材料審核過(guò)程

5、完整化應對監管檢查，只需開(kāi)通一個(gè)監管使用賬號，靈活授權監管查看特定項目，透明化展示報備、審核材料的全過(guò)程

產(chǎn)品概述：

1、通過(guò)系統自動(dòng)化和數字化的手段，能夠快速、準確的完成簿記過(guò)程，縮短IPO的時(shí)間周期

2、通過(guò)系統的靈活性，輔助發(fā)行人員進(jìn)行配售結果的多次測算，確定發(fā)行價(jià)格，自動(dòng)生成配售結果

3、便于監管和合規，IPO簿記全過(guò)程在線(xiàn)留痕，簿記完成進(jìn)行歸檔，隨時(shí)從容應對監管復查

4、IPO簿記系統可以自動(dòng)生成各類(lèi)報告和數據文檔，通過(guò)系統隨時(shí)調整以任意分類(lèi)組合生成對應簿記文檔

產(chǎn)品概述：

1、對接傳真系統，自動(dòng)接收投資者傳真報價(jià)信息

2、通過(guò)在線(xiàn)預覽傳真的方式方便快捷匯總投資者報價(jià)信息

3、經(jīng)過(guò)多層復核篩選，形成申購分析，通過(guò)配售測算確定發(fā)行價(jià)格，生成配售結果

4、支持最終配售結果與投資者報價(jià)傳真最終復核結果

5、手動(dòng)歸檔投資者報價(jià)傳真信息，永久保存

產(chǎn)品概述：

1、規范化投資者提供材料清單和參與項目報價(jià)時(shí)間段

2、投資者提供材料模板和上傳文件數據解析

3、流程化投資者材料審核過(guò)程

4、對接多家銀行流水，提供標準化的銀行流水導入，通過(guò)系統進(jìn)行申購對比

5、通過(guò)多測配售測算自動(dòng)形成有效的配售結果，自動(dòng)化導出配售結果報告文件

產(chǎn)品概述：

1、數據查詢(xún)具有流程化審批， 嚴格控制數據使用規范

2、支持 用戶(hù)自定義指標靈活查詢(xún)，動(dòng)態(tài)數據報表

3、能夠根據用戶(hù)所在部門(mén)，數據權限自動(dòng)過(guò)濾掉權限外的數據

4、支持對接GP、ORACLE、HIVE等數據平臺

產(chǎn)品概述：

1、采用自研專(zhuān)利OneID拉通算法自動(dòng)全域客戶(hù)數據

2、自助式創(chuàng )建標簽無(wú)需代碼開(kāi)發(fā)

3、實(shí)時(shí)標簽滿(mǎn)足高時(shí)效場(chǎng)景

4、多維構建目標客群（指標+標簽+客群+明細+埋點(diǎn)）

5、服務(wù)于全域用戶(hù)經(jīng)營(yíng)的多實(shí)體畫(huà)像能力

6、擁有行業(yè)最貼合以及比較豐富的標簽庫

產(chǎn)品概述：

1、渠道統一管理，渠道自由組合，渠道優(yōu)先級推送

2、觸達率高，離線(xiàn)推送不到可以通過(guò)在線(xiàn)補償推送

3、賬戶(hù)信息推送，統一客戶(hù)號、手機號、微信openid、設備號等渠道信息

產(chǎn)品概述：

1、在線(xiàn)制定周期性稽核審計計劃自動(dòng)生成審計項目

2、相同或類(lèi)似稽核審計內容支持歷史項目模板引用，減少重復制定稽核審計內容

3、線(xiàn)上推送稽核審計內容，并實(shí)時(shí)接收被審計對象提供的材料反饋信息

4、一鍵生成稽核審計報告，在線(xiàn)督促整改進(jìn)度

5、稽核審計文檔在線(xiàn)歸檔，統一管理

產(chǎn)品概述：

1、領(lǐng)先于行業(yè)的設計與用戶(hù)體驗

2、基于行業(yè)特色的統計分析

3、支持信創(chuàng )與適老化

4、支持多渠道發(fā)布，可無(wú)縫對接公眾號

5、擁有面向資管產(chǎn)品的子發(fā)布系統