產(chǎn)品&解決方案

產(chǎn)品概述：

圍繞客戶(hù)生命周期和業(yè)務(wù)流程、產(chǎn)品生命周期等維度，通過(guò)挖掘用戶(hù)關(guān)鍵服務(wù)時(shí)刻點(diǎn)，發(fā)現合適服務(wù)時(shí)機，利用標準化、自動(dòng)化服務(wù)的策略為客戶(hù)提供全方位、多渠道服務(wù)。

產(chǎn)品概述：

1、以深度基金研究為底層，提供各種專(zhuān)業(yè)分析工具與分析報告，讓初級投顧也能簡(jiǎn)單上手，為客戶(hù)提供高專(zhuān)業(yè)度資產(chǎn)配置服務(wù)，建立客戶(hù)信任，完成產(chǎn)品銷(xiāo)售

2、各類(lèi)報告工具一鍵生成轉發(fā)，企微游覽線(xiàn)索追蹤。滿(mǎn)足投顧日常為客戶(hù)手動(dòng)做配置分析、個(gè)基分析、持倉分析等工作的剛需，提升投顧工作效能與服務(wù)半徑

3、專(zhuān)為前線(xiàn)投顧團隊設計，結合經(jīng)典的資產(chǎn)配置服務(wù)場(chǎng)景，實(shí)現了配置前、中、后全場(chǎng)景的工具賦能。在客戶(hù)長(cháng)期經(jīng)營(yíng)與持續性營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)方面提供專(zhuān)業(yè)工具支持

產(chǎn)品概述：

1、符合投資者視角的豐富分類(lèi)

2、基于宏觀(guān)量化模型的評價(jià)體系和內容輸出 

3、豐富的ETF策略

產(chǎn)品概述：

1、實(shí)現全渠道的獲客引流、全鏈路營(yíng)銷(xiāo)轉化、全場(chǎng)景智能決策

2、提供敏捷的運營(yíng)策略能力，以往需要耗時(shí)1個(gè)月的營(yíng)銷(xiāo)策略縮短為2~3天

3、重構營(yíng)銷(xiāo)策略運營(yíng)，營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景更豐富，支持批量、實(shí)時(shí)營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景、支持客戶(hù)觸發(fā)、產(chǎn)品信號觸發(fā)、行情信號觸發(fā)、員工觸發(fā)等場(chǎng)景

4、提供企業(yè)級運營(yíng)咨詢(xún)陪跑服務(wù)，搭建公司級運營(yíng)體系

5、重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景創(chuàng )收顯著(zhù)，預估節省運營(yíng)人力成本200萬(wàn)/年

產(chǎn)品概述：

1、可實(shí)現營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)生產(chǎn)的模板化和可配置化

2、業(yè)務(wù)人員快速實(shí)現包括H5宣傳頁(yè)制作、活動(dòng)、表單問(wèn)卷、小游戲及其它證券基金運營(yíng)等內容制作

3、第三方頁(yè)面展業(yè)H5生產(chǎn)管理

4、素材內容統一管理

5、營(yíng)銷(xiāo)內容賦能總部及分支應用，新手10min完成,支持35種常見(jiàn)活動(dòng)模板和15類(lèi)熱門(mén)活動(dòng)模板，支持使用4K標簽面向精

6、準人群開(kāi)展活動(dòng)促進(jìn)客戶(hù)活躍

7、提供30+營(yíng)銷(xiāo)運營(yíng)模板

產(chǎn)品概述：

1、多套終端

2、自定義目錄靈活上傳

3、分階段驗收簡(jiǎn)單高效

4、智能提醒防止逾期報送

5、數據臺賬直觀(guān)統計業(yè)務(wù)進(jìn)度

6、全日志留痕回收站管理

7、大文件預處理提高報送效率

8、預審批全過(guò)程流程

9、邊看邊審高效審核

產(chǎn)品概述：

1、為業(yè)務(wù)部門(mén)提供智能化工具，提高底稿編制、盡調工作的效率

2、為質(zhì)控部門(mén)提供底稿審核工具，通過(guò)智能審核提高底稿審核的質(zhì)量，提升底稿審核的效率

產(chǎn)品概述：

1、規范化投資者提供材料清單和參與項目詢(xún)價(jià)時(shí)間段

2、標準化投資者需提交產(chǎn)品信息、關(guān)聯(lián)方信息

3、自動(dòng)化生成投資者提供材料模板和上傳文件數據解析

4、流程化投資者材料審核過(guò)程

5、完整化應對監管檢查，只需開(kāi)通一個(gè)監管使用賬號，靈活授權監管查看特定項目，透明化展示報備、審核材料的全過(guò)程

產(chǎn)品概述：

1、采用自研專(zhuān)利OneID拉通算法自動(dòng)全域客戶(hù)數據

2、自助式創(chuàng )建標簽無(wú)需代碼開(kāi)發(fā)

3、實(shí)時(shí)標簽滿(mǎn)足高時(shí)效場(chǎng)景

4、多維構建目標客群（指標+標簽+客群+明細+埋點(diǎn)）

5、服務(wù)于全域用戶(hù)經(jīng)營(yíng)的多實(shí)體畫(huà)像能力

6、擁有行業(yè)最貼合以及比較豐富的標簽庫

產(chǎn)品概述：

1、在線(xiàn)制定周期性稽核審計計劃自動(dòng)生成審計項目

2、相同或類(lèi)似稽核審計內容支持歷史項目模板引用，減少重復制定稽核審計內容

3、線(xiàn)上推送稽核審計內容，并實(shí)時(shí)接收被審計對象提供的材料反饋信息

4、一鍵生成稽核審計報告，在線(xiàn)督促整改進(jìn)度

5、稽核審計文檔在線(xiàn)歸檔，統一管理

產(chǎn)品概述：

1、通過(guò)對接第三方數據自動(dòng)發(fā)起股東大會(huì )投票流程

2、根據投票組合持倉變化靈活自動(dòng)提醒交易投票

3、靈活的流程管理配置，支持多種形式的流程提醒和流程變更

4、對接多個(gè)系統，實(shí)現多系統數據打通