在數字化浪潮的推動(dòng)下，券商機構業(yè)務(wù)戰略正加速升級并邁向全新高度，各大證券公司憑借前瞻性的洞察力和敢于創(chuàng )新的精神，積極擁抱先進(jìn)的系統化管理模式，全面投身于這場(chǎng)轉型升級的征程。這不僅為展業(yè)注入新的活力，也帶來(lái)了前所未有的機遇與挑戰。

為深化行業(yè)交流，共同探討券商機構客戶(hù)服務(wù)的新趨勢與新機遇，凌志軟件于近日在蘇州總部大樓成功舉辦“2024券商機構客戶(hù)服務(wù)交流會(huì )”。此次會(huì )議匯聚了多位券商機構的專(zhuān)家和代表，圍繞客戶(hù)管理、商機挖掘、協(xié)同服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)展業(yè)、效果分析等多個(gè)核心議題展開(kāi)深入研討與交流，共同探尋券商機構客戶(hù)服務(wù)的新篇章。

凌志軟件國內金融事業(yè)總經(jīng)理張靈靈對嘉賓的到來(lái)表示歡迎，他分享公司國內業(yè)務(wù)在金融科技領(lǐng)域多年的深耕歷程，目前已在證券、期貨、基金三大行業(yè)建立深厚的業(yè)務(wù)基礎，為眾多客戶(hù)提供了優(yōu)質(zhì)服務(wù)，并成功研發(fā)出幾十款產(chǎn)品，其中，凌志機構CRM平臺建設方面取得顯著(zhù)成績(jì)，期間得到了客戶(hù)的廣泛認可與贊譽(yù)。張靈靈表示，我們將通過(guò)高效的協(xié)同工作和數字化手段，強化業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)與協(xié)作，為券商機構客戶(hù)提供更為周到專(zhuān)業(yè)、個(gè)性化的綜合服務(wù)，與業(yè)界同仁攜手應對挑戰，共謀未來(lái)發(fā)展。

東北證券嘉賓劉曉瑞在分享機構客戶(hù)服務(wù)管理平臺建設實(shí)踐中表示，自啟動(dòng)數字化轉型戰略以來(lái)，東北證券將機構CRM系統作為重點(diǎn)聚焦平臺之一。經(jīng)過(guò)深入研究與規劃，2022年?yáng)|北證券攜手凌志軟件，正式啟動(dòng)項目建設。經(jīng)過(guò)連續三期的精心打造與不懈努力，如今已基本實(shí)現三年規劃的目標，并持續對項目規劃開(kāi)展優(yōu)化與更新。機構CRM系統不僅成功構建了機構客戶(hù)360度管理體系，同時(shí)實(shí)現業(yè)務(wù)條線(xiàn)服務(wù)及項目流程管理渠道的無(wú)縫對接，搭建了穩固的業(yè)務(wù)協(xié)同服務(wù)模式，形成機構業(yè)務(wù)集中經(jīng)營(yíng)和管理陣地目標。同時(shí)結合AI技術(shù)、語(yǔ)音識別AI能力實(shí)現多維客戶(hù)診斷和拜訪(fǎng)聽(tīng)寫(xiě)記錄，顯著(zhù)提升了系統用戶(hù)的體驗和工作效率。在東北證券與凌志軟件共同努力下，機構CRM系統建設于2024年1月榮獲中國人民銀行2022年度“金融科技發(fā)展獎”三等獎。

凌志軟件產(chǎn)品線(xiàn)負責人分別就“凌志機構客戶(hù)協(xié)同服務(wù)體系建設實(shí)踐”、“凌志企業(yè)客戶(hù)孵化服務(wù)體系建設實(shí)踐”、“凌志機構客戶(hù)服務(wù)平臺（對客端）建設實(shí)踐”等主題開(kāi)展詳細介紹，他們通過(guò)豐富的案例和數據，展示了凌志軟件在券商機構客戶(hù)服務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng )新成果和實(shí)踐經(jīng)驗，引起與會(huì )嘉賓代表們的廣泛關(guān)注和熱烈討論。

凌志軟件高級副總裁白俊在發(fā)言中主要圍繞技術(shù)創(chuàng )新和機構客戶(hù)綜合服務(wù)模式的構建等方面開(kāi)展分享與探討。白總表示，機構客戶(hù)與企業(yè)客戶(hù)在服務(wù)需求上的差異，正是推動(dòng)我們精心打造分類(lèi)服務(wù)平臺的重要驅動(dòng)力。凌志軟件堅持以客戶(hù)為中心，通過(guò)數據技術(shù)優(yōu)化服務(wù)機制，實(shí)現機構客戶(hù)綜合服務(wù)平臺的迭代與升級。白總進(jìn)一步分享了頭部券商的成功實(shí)踐，強調機構客戶(hù)服務(wù)的重點(diǎn)在于穩固的中臺建設與成熟的服務(wù)體系，凌志軟件始終致力于為各大券商機構提供高效、智能的客戶(hù)服務(wù)與解決方案，我們期待與業(yè)界同仁在交流活動(dòng)中分享經(jīng)驗、碰撞思想，攜手推動(dòng)券商機構客戶(hù)服務(wù)邁向更高水平。

凌志軟件始終秉持創(chuàng )新、務(wù)實(shí)的企業(yè)精神，竭誠為廣大金融行業(yè)客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)和堅實(shí)支撐，全面助力每一位客戶(hù)構建核心競爭優(yōu)勢。我們將持續投入研發(fā)力量，致力于提供更精準、更高效的產(chǎn)品和解決方案，以?xún)?yōu)質(zhì)服務(wù)賦能金融行業(yè)客戶(hù)高質(zhì)量發(fā)展。