在數字化浪潮中，隨著(zhù)財富管理轉型的深入推進(jìn)，券商機構業(yè)務(wù)管理面臨諸多挑戰：如何高效發(fā)現商機；如何優(yōu)化業(yè)務(wù)協(xié)同；如何深度挖掘存量客戶(hù)價(jià)值；如何提高展業(yè)效率……

憑借多年深耕金融行業(yè)的豐富應用實(shí)踐，凌志軟件機構CRM平臺以深厚的數據驅動(dòng)能力和創(chuàng )新服務(wù)理念，致力于幫助券商實(shí)現機構業(yè)務(wù)管理能力飛躍式升級。我們始終堅持“以客戶(hù)為中心”，從客戶(hù)服務(wù)這一核心環(huán)節為切入點(diǎn)，精準解決券商在商機推薦、業(yè)務(wù)協(xié)同等核心業(yè)務(wù)過(guò)程中遇到的挑戰。

凌志機構CRM平臺

在展業(yè)賦能方面，凌志機構CRM平臺通過(guò)多種商機模型，精準挖掘機構業(yè)務(wù)商機，并形成推薦，助力券商深挖存量客戶(hù)，開(kāi)拓增量市場(chǎng)。同時(shí)，平臺提供的機構業(yè)務(wù)資源庫、機構客戶(hù)業(yè)務(wù)地圖等展業(yè)助手，極大提升展業(yè)效率，實(shí)現機構客戶(hù)服務(wù)的規范化。

方案特點(diǎn) 

凌志軟件優(yōu)勢 

近兩年來(lái)，公司新增成功案例眾多，包括頭部券商、中型券商、長(cháng)尾券商以及資本/金控集團級案例等。這些案例充分證明凌志軟件在不同券商類(lèi)型和不同業(yè)務(wù)場(chǎng)景下的專(zhuān)業(yè)能力和豐富經(jīng)驗。

典型案例-東北證券

凌志軟件憑借深厚的行業(yè)積淀和成功經(jīng)驗，成功中標東北證券機構CRM平臺項目。我們?yōu)闁|北證券建設統一機構客戶(hù)管理平臺，該平臺打通機構客戶(hù)全業(yè)務(wù)服務(wù)鏈，搭建了穩固的業(yè)務(wù)協(xié)同服務(wù)模式，形成機構業(yè)務(wù)集中運營(yíng)分析、支持交叉銷(xiāo)售展業(yè)賦能等應用場(chǎng)景，最終實(shí)現唯一機構客戶(hù)的主數據管理平臺和面向全公司機構客戶(hù)展業(yè)服務(wù)的平臺。在東北證券與凌志軟件共同努力之下，"機構客戶(hù)服務(wù)管理平臺"成功上線(xiàn)運營(yíng)，并于2024年1月榮獲中國人民銀行“2022年度金融科技發(fā)展獎”三等獎。

凌志軟件將一如既往秉承創(chuàng )新、務(wù)實(shí)的精神，致力于為券商提供更為精準的解決方案和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，賦能券商客戶(hù)數字化轉型升級，為金融行業(yè)發(fā)展注入更多新的活力與動(dòng)能。