為展示金融企業(yè)數據管理和數據平臺智能化轉型成果，分享大數據和人工智能在金融科技場(chǎng)景的落地實(shí)踐，日前，金科創(chuàng )新社發(fā)布了《鑫智獎·第五屆金融數據智能優(yōu)秀解決方案評選榜單》，凌志軟件數字化投顧展業(yè)平臺解決方案憑借其技術(shù)先進(jìn)性及創(chuàng )新性，榮獲“鑫智獎·2023金融數據智能營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng )新優(yōu)秀解決方案”稱(chēng)號。

凌志軟件數字化投顧展業(yè)平臺

凌志軟件數字化投顧展業(yè)平臺圍繞以“中臺驅動(dòng)前臺”賦能投顧展業(yè)的業(yè)務(wù)模式，重點(diǎn)解決券商一線(xiàn)投顧營(yíng)銷(xiāo)展業(yè)需求，基于私域流量獲客、存量客戶(hù)經(jīng)營(yíng)、客戶(hù)精準營(yíng)銷(xiāo)和過(guò)程化管理四大應用場(chǎng)景，賦能券商前線(xiàn)投顧人員營(yíng)銷(xiāo)展業(yè)，精準把握服務(wù)時(shí)機與經(jīng)營(yíng)節奏，助力展業(yè)流程與過(guò)程管理標準化、精細化、規范化。

該解決方案基于對財富管理業(yè)務(wù)核心活動(dòng)及職能的業(yè)務(wù)梳理，覆蓋 “銷(xiāo)售團隊”、“管理支持”、“營(yíng)銷(xiāo)支持”、“產(chǎn)品支持”各個(gè)維度以及客戶(hù)全生命周期服務(wù)場(chǎng)景，既支持短期見(jiàn)效的模塊與場(chǎng)景“熱插拔”，同時(shí)也為長(cháng)期規劃量身打造專(zhuān)業(yè)服務(wù)。

凌志軟件數字化投顧展業(yè)平臺可協(xié)助券商進(jìn)行以下模塊提升：

1、客戶(hù)洞察更深入：

打造360度客戶(hù)畫(huà)像，提供更深入的客戶(hù)交易、持倉、行為等信息，為投顧日常展業(yè)提供指導與營(yíng)銷(xiāo)線(xiàn)索，幫助投顧更好地進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)時(shí)間分配與價(jià)值客戶(hù)挖掘。

2、客群經(jīng)營(yíng)更精細：

圍繞客戶(hù)關(guān)系、持倉行為劃分經(jīng)營(yíng)階段，基于階段經(jīng)營(yíng)目標，并結合日常營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)場(chǎng)景進(jìn)行深度的客群盤(pán)點(diǎn)與需求挖掘，協(xié)助投顧銷(xiāo)售團隊精準洞察，合理規劃所管理客群的價(jià)值分布，針對不同客群制定不同的營(yíng)銷(xiāo)策略，增強客戶(hù)資產(chǎn)提升潛力，提高客戶(hù)整體留存率。

3、展業(yè)流程更順暢：

基于投顧日常展業(yè)內容重塑展業(yè)中心，幫助投顧每日掌握最新市場(chǎng)變化，解讀、合理安排重點(diǎn)工作以及查看近期重要活動(dòng)和產(chǎn)品信息。存量客戶(hù)維護上及時(shí)提醒其處理必做關(guān)鍵事件（MOT）、待辦消息和跟進(jìn)重要商機，同時(shí)基于展業(yè)素材和場(chǎng)景規劃進(jìn)行線(xiàn)上拓客，助力投顧展業(yè)流程更清晰，投顧日常展業(yè)行為安排更合理。

4、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)任務(wù)過(guò)程透明化：

建立活動(dòng)量執行與追蹤體系，在系統上實(shí)現營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)下發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)量記錄（轉發(fā)、拜訪(fǎng)、電話(huà)等）、活動(dòng)量統計及結果展示的管理閉環(huán)，為一線(xiàn)投顧提供營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)開(kāi)展指導，為營(yíng)業(yè)部管理者提供活動(dòng)開(kāi)展數字化看板。

5、展業(yè)素材體系化：

豐富的展業(yè)工具和素材內容，助力投顧快速打開(kāi)客戶(hù)話(huà)匣，提升展業(yè)效率。素材包含資訊、海報、直播視頻以及各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)等，一站式滿(mǎn)足客戶(hù)多元化投資需求。通過(guò)匹配意向客戶(hù)，減去投顧尋找意向客戶(hù)的煩惱，輔助投顧更好地進(jìn)行日常展業(yè)。

6、營(yíng)銷(xiāo)展業(yè)線(xiàn)索更豐富：

提供豐富的展業(yè)素材供投顧轉發(fā)，轉發(fā)后可查看該條素材的訪(fǎng)客關(guān)系鏈，實(shí)時(shí)勘測投顧個(gè)微人脈，甄選最佳客戶(hù)來(lái)源途徑，便于投顧精準挖掘客戶(hù)。

7、微店打造投顧個(gè)人IP：

通過(guò)微店發(fā)布各類(lèi)資訊、財經(jīng)早午報，彰顯投顧專(zhuān)業(yè)性；打造智能名片，定制化個(gè)人介紹和個(gè)人形象職業(yè)照等，盡顯投顧風(fēng)采，并方便微信存留與轉介紹；通過(guò)向客戶(hù)轉發(fā)微店內的資訊、活動(dòng)、產(chǎn)品信息等，帶動(dòng)客戶(hù)轉化聯(lián)動(dòng)開(kāi)戶(hù)預約，背靠微信流量提供更多獲客可能。

凌志軟件自2020年首次參加“鑫智獎”評選以來(lái)，已連續4年榮獲相關(guān)獎項，收獲了業(yè)內權威專(zhuān)家對公司產(chǎn)品及解決方案的認可和肯定。

未來(lái)，凌志軟件將繼續深耕金融科技創(chuàng )新，以深厚的技術(shù)優(yōu)勢和業(yè)務(wù)經(jīng)驗，助推行業(yè)客戶(hù)金融科技創(chuàng )新應用和未來(lái)發(fā)展。