近日，凌志軟件拳頭產(chǎn)品之一的“機構客戶(hù)管理平臺（機構CRM）”捷報頻傳，連續中標了申萬(wàn)宏源、東莞證券的機構CRM項目，為其構建個(gè)性化的機構業(yè)務(wù)服務(wù)平臺，圍繞機構業(yè)務(wù)的生命周期提供全流程的系統支持，支撐券商機構業(yè)務(wù)的發(fā)展。

凌志軟件表示，機構CRM產(chǎn)品的連續中標，標志著(zhù)公司的產(chǎn)品獲得了客戶(hù)的高度認可；同時(shí)，也大大提升了機構CRM產(chǎn)品在國內市場(chǎng)的占有率，為公司開(kāi)拓國內市場(chǎng)奠定了更堅實(shí)的基礎。

公司表示，在財富管理大時(shí)代，資管規模帶動(dòng)機構業(yè)務(wù)快速成長(cháng)，機構業(yè)務(wù)也成為券商重點(diǎn)布局的方向。一方面，從機構投資者角度來(lái)說(shuō)，其資金體量大、需求多元化，包括了交易、托管、研究、代銷(xiāo)、融資融券、做市、衍生品等不同的服務(wù)模式，對券商的資本實(shí)力、產(chǎn)品設計、風(fēng)險管理、銷(xiāo)售渠道等均提出了更高的綜合性要求。另一方面，從券商服務(wù)的企業(yè)客戶(hù)來(lái)說(shuō)，在注冊制趨勢下，為券商的業(yè)務(wù)范圍提供了更多的機會(huì )。證券公司圍繞企業(yè)客戶(hù)的生命周期提供投行、資管、投研、投資、財富管理等業(yè)務(wù)，實(shí)現牽一發(fā)而動(dòng)全局的效果。這對券商的資源整合能力、服務(wù)響應能力提出了更高的要求。

凌志軟件機構CRM真正做到“以客戶(hù)為中心”，通過(guò)商機挖掘，尋找最適合的客戶(hù)，提升營(yíng)銷(xiāo)成功率和服務(wù)質(zhì)量；以客戶(hù)需求為導向，通過(guò)客戶(hù)需求去尋找公司合適的業(yè)務(wù)線(xiàn)，發(fā)揮公司的優(yōu)勢資源，為客戶(hù)提供多元化的綜合金融服務(wù)，從而更好地經(jīng)營(yíng)機構客戶(hù)，提高客戶(hù)的滿(mǎn)意度，真正實(shí)現從商機發(fā)現、展業(yè)過(guò)程、業(yè)務(wù)協(xié)同、收入分配到運營(yíng)分析的全鏈條機構業(yè)務(wù)管理流程。

該系統平臺基于內外部數據，運用大數據技術(shù)實(shí)現客戶(hù)唯一識別，建立全面的客戶(hù)畫(huà)像。支持落地多種機構客戶(hù)服務(wù)模式，對不同級別的客戶(hù)實(shí)現差異化服務(wù)。同時(shí)，通過(guò)深挖存量客戶(hù)實(shí)現產(chǎn)品的交叉銷(xiāo)售；推薦潛在客戶(hù)名單，開(kāi)拓了增量客戶(hù)。此外，系統提供的機構業(yè)務(wù)資源庫、客戶(hù)業(yè)務(wù)地圖等展業(yè)助手，提升了展業(yè)的效率以及機構客戶(hù)服務(wù)的規范化。

憑借對券商機構業(yè)務(wù)需求的深刻理解和產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢，凌志軟件機構CRM產(chǎn)品已持續服務(wù)于多家券商，包括中信建投、國信證券、安信證券、東興證券、東北證券、山西證券、天風(fēng)證券、長(cháng)城證券等，助力券商綜合金服融服務(wù)能力的提升。

當前，我國正處于數字經(jīng)濟新時(shí)代的變革中，券商行業(yè)的數字化轉型、國產(chǎn)化替代，為公司在國內市場(chǎng)的開(kāi)拓帶來(lái)了前所未有的發(fā)展機遇，公司也將乘數字經(jīng)濟發(fā)展東風(fēng)，積極推動(dòng)云計算、大數據、人工智能、區塊鏈等新興技術(shù)在金融行業(yè)的運用，助力券商的數字化轉型。