日前，西部證券全新數字化投顧平臺上線(xiàn)，以極致體驗和用心連接為所有投資者提供有溫度的財富管理服務(wù)。其中，凌志數字化投顧平臺協(xié)助西部證券打通獲客、活客、留客的生態(tài)循環(huán)，賦能券商財富管理業(yè)務(wù)。

當下，中國財富管理市場(chǎng)已步入黃金發(fā)展期，各類(lèi)金融機構基于自身資源稟賦同臺共舞。對于券商來(lái)說(shuō)，財富管理的核心能力之一就是投顧能力的建設?！叭滞?、七分顧”，“投”是開(kāi)始，“顧”才是核心。這就要求，券商投顧業(yè)務(wù)和客戶(hù)之間需要建立長(cháng)期的了解、聯(lián)接和服務(wù)關(guān)系。但在當前的業(yè)務(wù)生態(tài)下，券商在實(shí)際開(kāi)展業(yè)務(wù)過(guò)程依舊面臨著(zhù)渠道獲客、智能營(yíng)銷(xiāo)、客戶(hù)服務(wù)等多方面的難點(diǎn)。

基于西部證券財富管理業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，凌志數字化投顧平臺將投顧日常工作的展業(yè)工具和員工APP進(jìn)行結合，與客戶(hù)端信天游APP 4.0打通，重塑與客戶(hù)溝通方式及服務(wù)模式，全面賦能投顧客戶(hù)經(jīng)營(yíng)的開(kāi)展。該產(chǎn)品與移動(dòng)CRM/運營(yíng)平臺深度整合，深化員工與客戶(hù)的端對端數字化體驗。例如提供微店小程序，賦能客戶(hù)經(jīng)營(yíng)；為管理人員導入SCRM，提供線(xiàn)上運營(yíng)抓手。同時(shí)，該產(chǎn)品與凌志MOT引擎打通，支持更多營(yíng)銷(xiāo)SOP場(chǎng)景。

凌志數字化投顧平臺有效地幫助券商打通獲客引流、成交轉化、運營(yíng)增長(cháng)和資源保護全鏈路營(yíng)銷(xiāo)體系，促進(jìn)線(xiàn)索的轉化和裂變，實(shí)現了全渠道的協(xié)同聯(lián)動(dòng)。

未來(lái)，凌志軟件將基于豐富的行業(yè)經(jīng)驗，結合對大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等新興科技的探索應用，持續為券商提供與業(yè)務(wù)深度結合、更具功能特色的產(chǎn)品及解決方案。